（603558.SH，最新价：8.79元）买入评级。评级理由主要包括：1）24H1毛利率28.9%同增4pct，成本优化提效显著；2）优化核心客户服务，加强新客开发；3）发挥国内外产能优势，积极推进越南项目进度。风险提示：原材料价格波动风险、海外工厂扩产进展不及预期风险、终端消费复苏不及预期风险等。

　　AI点评：近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，平均目标价为12.7元，与最新价8.79元相比，高3.91元，目标均价涨幅44.48%。